Antigamente, os demônios eram grandes feiticeiros conhecidos como filhos do fogo, mas perderam a Guerra dos quatro elementos. Então, seu governante, Vagrot, fez uma aliança com os sem nome, e seu povo simplesmente desapareceu. Os humanos começaram a tomar o continente e permaneceram por muito tempo a raça dominante até que, mil anos depois, as crianças da Chama retornaram. Alterados pelos Sem Nome, eles se transformaram em demônios.
Seu líder, Vagrot, o milenar, acorrentou seu povo com uma disciplina de ferro: por desobediência, covardia ou traição — a morte. Ele governa sozinho, ouvindo apenas as serpentes, os mensageiros dos Sem Nome, e até mesmo seus servos leais, Ghar e Isgaar, são escravos como todos os outros.
E o plano de Vagrot é simples: tomar o Controle Da Esfera, pulverizar todos os focos de resistência, destruir os humanos e escravizar os anões para que eles construam vastas cidades subterrâneas para novas gerações de demônios. Mas as pessoas não estão prontas para simplesmente se render e lutarão até o fim, defendendo as terras que consideram originalmente suas.
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