C'era una volta, i demoni erano grandi stregoni conosciuti come figli delle fiamme, ma persero nella Guerra dei quattro elementi. Quindi il loro sovrano Wagrot formò un'alleanza con I senza nome e il suo popolo semplicemente scomparve. Gli umani iniziarono a conquistare il continente e rimasero a lungo la razza dominante fino a quando, mille anni dopo, i figli delle Fiamme tornarono. Modificati dai Senza nome, si sono trasformati in demoni.
Il loro leader — Vagrot achillea — incatenò il suo popolo con una disciplina di ferro: per disobbedienza, codardia o tradimento-morte. Governa da solo, ascoltando solo i serpenti messaggeri dei Senza nome, e anche i suoi fedeli servitori Ghar e Isgaar sono schiavi come tutti gli altri.
E il piano di Vagrot è semplice: prendere il potere sulla sfera, spolverare eventuali sacche di resistenza, distruggere gli umani e convertire i nani in schiavi per costruire vaste città sotterranee per nuove generazioni di Demoni. Ma le persone non sono pronte ad arrendersi e combatteranno fino alla fine, proteggendo le terre che considerano primordiali le loro.
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