Il était une fois, les démons étaient de grands sorciers connus sous le Nom d'enfants de la Flamme, mais ont perdu dans la Guerre des quatre éléments. Alors leur souverain Wagroth a conclu une Alliance avec les sans Nom, et son peuple a tout simplement disparu. Les humains ont commencé à s'emparer du continent et sont restés longtemps la race dominante jusqu'à ce que mille ans plus tard, les enfants de la Flamme reviennent. Changés sans Nom, ils se sont transformés en démons.
Leur chef — Vagrot le Millefeuille — a enchaîné son peuple par la discipline de fer: pour la désobéissance, la lâcheté ou la trahison-la mort. Il règne seul, n'écoutant que les serpents messagers des sans Nom, et même ses fidèles serviteurs Ghar et Isgaar sont des esclaves comme tous les autres.
Et le plan de Wagrot est simple: prendre le pouvoir sur la Sphère, effacer tous les foyers de résistance, détruire les humains, et transformer les nains en esclaves, afin qu'ils construisent de vastes villes souterraines pour de nouvelles générations de démons. Mais les gens ne sont pas prêts à abandonner et se battront jusqu'au bout, protégeant les terres qui sont considérées comme les leurs.
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